Paramount Skydance Сообщает, что Ларри Эллисон Предоставил "Безотзывную Личную гарантию" на сумму 40,4 Миллиарда долларов для Warner Bros. Заявка на открытие

Компания Paramount Skydance, стремясь заверить акционеров Warner Bros. Discovery в надежности своего враждебного поглощения, заявила, что Ларри Эллисон дал «безотзывную личную гарантию в размере 40,4 миллиарда долларов» в рамках своего предложения о покупке WBD за 108 миллиардов долларов наличными, направленного на срыв сделки с Netflix.

Paramount, возглавляемая председателем и генеральным директором Дэвидом Эллисоном (сыном Ларри), также увеличила размер компенсации за расторжение сделки, чтобы сравняться с суммой в 5,8 миллиарда долларов, предложенной Netflix, которая будет выплачена WBD в случае, если сделка не пройдет проверку регулирующих органов. В понедельник Paramount объявила, что продолжает предлагать 30 долларов за акцию наличными за 100% находящихся в обращении акций WBD, что включает в себя все активы и обязательства WBD.

Представители WBD не сразу ответили на запрос о комментарии.

Ларри Эллисон, соучредитель Oracle, чье состояние в настоящее время оценивается почти в 243 миллиарда долларов, в значительной степени профинансировал поглощение Paramount Global компанией Skydance Media за 8 миллиардов долларов. Слияние завершилось в августе.

Дэвид Эллисон заявил в понедельник: «Paramount неоднократно демонстрировала свою приверженность приобретению WBD. Наше предложение в размере 30 долларов за акцию, полностью финансируемое наличными, было сделано 4 декабря и остается лучшим вариантом для максимизации стоимости для акционеров WBD. Благодаря нашей приверженности инвестициям и росту, наше приобретение будет выгоднее для всех заинтересованных сторон WBD, поскольку станет катализатором для увеличения производства контента, расширения кинопроката и расширения выбора для потребителей. Мы ожидаем, что совет директоров WBD предпримет необходимые шаги для обеспечения этой сделки, повышающей стоимость, и для сохранения и укрепления культового голливудского сокровища на будущее».

17 декабря совет директоров WBD официально отклонил предложение Paramount, порекомендовав акционерам Warner Bros. Discovery придерживаться сделки с Netflix на сумму 83 миллиарда долларов, в рамках которой стриминговый гигант приобретет теле- и киностудии Warner Bros., HBO и HBO Max, а также игры.

В частности, совет директоров Warner Bros. на прошлой неделе заявил, что Paramount «постоянно вводила акционеров WBD в заблуждение, утверждая, что предлагаемая сделка имеет «полную гарантию» от семьи Эллисон. Этого нет и никогда не было». По данным совета директоров Warner Bros. Discovery, предыдущее предложение Paramount Skydance от 4 декабря включало обязательство по предоставлению акционерного капитала в размере 40,65 миллиарда долларов, «для которого нет никаких обязательств со стороны семьи Эллисон. Вместо этого они предлагают полагаться на неизвестный и непрозрачный отзывной траст для обеспечения финансирования этой важнейшей сделки». WBD заявила, что единственным решением будет личная гарантия от Ларри Эллисона.

По данным Paramount, компания WBD не высказывала никаких опасений, включая «требование личной гарантии» от Ларри Эллисона, в течение 12 недель, предшествовавших согласию WBD на сделку с Netflix. Теперь, как заявила Paramount, она «решила учесть текущие опасения WBD», предложив акционерам WBD измененное предложение.

Улучшенные компоненты предложения Paramount Skydance включают:

• Безотзывная личная гарантия Ларри Эллисона: Технологический магнат согласился предоставить безотзывную личную гарантию на сумму 40,4 миллиарда долларов США в рамках финансирования сделки «и любых претензий по возмещению убытков к Paramount». В рамках этого Ларри Эллисон согласился не отзывать семейный траст Эллисонов и не «передавать его активы в ущерб другим лицам в течение срока действия сделки».

• Подтверждение активов траста: Paramount публикует документы, подтверждающие, что семейный траст Эллисонов владеет приблизительно 1,16 миллиардами обыкновенных акций Oracle и что все существенные обязательства семейного траста Эллисонов публично раскрыты.

• Повышенная гибкость в рефинансировании долга WBD: Стремясь удовлетворить «неопределенную потребность WBD в «гибкости» в промежуточных операциях», Paramount в пересмотренном предложении о слиянии предлагает WBD еще большую гибкость в отношении сделок по рефинансированию долга, заявлений и промежуточных операционных соглашений», — заявила Paramount.

• Регуляторная плата за расторжение договора, соответствующая Netflix: Paramount увеличит свою регуляторную плату за расторжение договора с 5 миллиардов долларов до 5,8 миллиардов долларов.

В связи с расширенным предложением, прямая дочерняя компания Paramount, Prince Sub Inc. (организация, созданная для осуществления враждебного поглощения), продлевает срок действия предложения о выкупе акций WBD до 17:00 по восточному времени 21 января 2026 года, если иное не будет продлено. Для того чтобы враждебное предложение Paramount возобладало над соглашением с Netflix, потребуется одобрение как совета директоров WBD, так и акционеров WBD — если только Paramount не получит как минимум 90% находящихся в обращении обыкновенных акций WBD, проголосовавших за предложение.

Paramount создала веб-сайт с информацией и обновлениями о своем предложении WBD по адресу strongerhollywood.com. Сайт Netflix с подробностями соглашения с Warner Bros. находится по адресу netflixwbtogether.com.

Внутри напряженных переговоров между WBD и Paramount: Эллисон предложил Заславу пакет вознаграждения в размере «нескольких сотен миллионов долларов», который, по словам Заслава, «неуместно» обсуждать.